Співгенеральний директор Kraken Арджун Сеті заявив у вівторок, що криптовалютна біржа конфіденційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій у США.
Про це повідомляє CNBC.
Згідно з заявою, оцінка криптовалютної біржі впала приблизно до $13,3 млрд з $20 млрд, про які повідомлялося у листопаді. Компанія намагається скористатися вікном можливостей, яке відкривається разом із поступовим відновленням ринку цифрових активів на тлі скорочення напруши на Близькому Сході.
Kraken йде на IPO, проте втратила $6 млрд оцінки
Про підготовку до IPO повідомив Сеті під час економічного форуму у Вашингтоні. За його словами, біржа Kraken вже передала попередні документи до U.S. Securities and Exchange Commission, однак не розкриває деталей щодо обсягів розміщення чи таймінгу.
Конфіденційна подача — популярна практика для компаній, які прагнуть оцінити інтерес інвесторів без ризику репутаційних втрат у разі перенесення або скасування IPO. Для Kraken це також спосіб виграти час у нестабільному середовищі.
Оцінка компанії під тиском ринку
Показовим сигналом змін стала нова оцінка бізнесу. Після інвестиції з боку Deutsche Börse Group у розмірі $200 млн, ринкова вартість Kraken зафіксована на рівні $13,3 млрд. Інвестор отримає близько 1,5% у капіталі компанії.
Мова йде про суттєвий відкат від $20 млрд, які ринок готовий був платити ще кілька місяців тому. Фактично, криптобіржа втратила понад 30% вартості.
Втім, повернення до IPO не виглядає випадковим. Після тривалого спаду ринок криптовалют демонструє ознаки стабілізації. Bitcoin, ключовий барометр індустрії, додав близько 9% від початку квітня та тимчасово піднімався до позначки $76 000.
Репутаційний тест перед IPO
Напередодні можливого лістингу біржі Kraken довелося реагувати на інцидент із кібербезпекою. Компанія повідомила про несанкціонований доступ до 2 000 акаунтів або приблизно 0,02% від клієнтської бази.
За офіційною позицією, інфраструктура біржі залишилася неушкодженою, а кошти користувачів не постраждали. Відмова від переговорів зі зловмисниками виглядає як спроба зберегти контроль.
Окрім Kraken: хто ще вийшов на IPO в США
Символом криптоіндустрії на фондовому ринку залишається Coinbase. Вихід на біржу Nasdaq у 2021 році відкрив інвесторам прямий доступ до сектору через класичні біржові інструменти.
До групи перших також належить eToro — платформа, яка після тривалих спроб закріпилася на публічному ринку і вже функціонує як компанія з регулярною звітністю перед інвесторами.
Ще один приклад — Bakkt, що з’явився на біржі через SPAC-угоду за підтримки Intercontinental Exchange.
Нові кандидати на IPO
Серед найближчих претендентів на публічний статус — Kraken. Компанія вже подала конфіденційні документи до U.S. Securities and Exchange Commission.
Паралельно рухається Circle — компанія, що стоїть за стейблкоїном USD Coin. Її стратегія полягає у зближенні з традиційною банківською системою, що може підвищити довіру інвесторів під час IPO.
Наступна хвиля: підготовка у таємниці
Окрім офіційних заявок, ринок очікує на вихід кількох великих гравців, які поки що перебувають у стадії підготовки. Зокрема, Consensys, відома завдяки гаманцю MetaMask, розглядає можливість розміщення з оцінкою $7 млрд.
Виробник апаратних гаманців Ledger також вивчає варіанти виходу на біржу, орієнтуючись на інституційних інвесторів. Тим часом Blockchain.com періодично повертається до ідеї IPO, проте остаточні плани ще не визначені.
У підготовці таких угод, за інформацією ринку, можуть брати участь фінансові гіганти на кшталт JPMorgan Chase та Goldman Sachs.
Раніше стало відомо, що Kraken стала першою криптокомпанією з прямим доступом до платіжної інфраструктури ФРС США. Тепер її фінансовий підрозділ Kraken може здійснювати перекази тими самими каналами, що використовують банки та кредитні спілки по всій країні.